Фильм рассказывает историю жизни главных героев, которые живут в квартале Город Бога в Рио-де-Жанейро. Один из них мечтает стать фотографом, а другой возглавляет банду, которая занимается торговлей наркотиками. В итоге, между ними начинается война. Фильм охватывает период с 60-х до 80-х годов XX века.